從2000年開(kāi)始，在HSE體系貫標認證工作中，大港油田各基層生產(chǎn)單位普遍推行了“項目HSE計劃書(shū)”“崗位作業(yè)指導書(shū)”和“HSE現場(chǎng)檢查表”（簡(jiǎn)稱(chēng)兩書(shū)一表）。經(jīng)過(guò)近兩年的研究、試行和反復修改，使得“兩書(shū)一表”越來(lái)越貼近基層HSE管理的實(shí)際，在防范風(fēng)險危害、預防事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)方面發(fā)揮了積極作用。

　　性質(zhì)和作用

　　在HSE管理體系中，“兩書(shū)一表”包含了基層單位應執行的HSE體系程序文件和大部分內容，它既是若干程序文件的綜合和簡(jiǎn)化，又是程序條款的具體化。單就HSE現場(chǎng)檢查表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢查表）來(lái)說(shuō)，它包括了程序文件中“安全管理”“消防管理”“環(huán)境保護”“設備管理”“職工健康管理”“風(fēng)險評價(jià)管理”“工作記錄控制”等應由操作崗、基層管理崗執行的多個(gè)程序文件的內容，還包含了《崗位責任制》《巡回檢查制》等日常管理制度的許多內容。它的突出特點(diǎn)是，將項目風(fēng)險評價(jià)中預見(jiàn)的各種可能危害和危險點(diǎn)源、可能導致危害的各種因素，轉化為各崗位的關(guān)鍵任務(wù)，又把關(guān)鍵任務(wù)分解為本崗位操作和管理應著(zhù)重控制的若干點(diǎn)和項。一個(gè)單位所有崗位檢查表的總合，就形成了對作業(yè)全過(guò)程健康、安全、環(huán)境的全面控制，實(shí)現了對重點(diǎn)風(fēng)險多層覆蓋的有效管理。一套好的并且真正認真執行的檢查表，在安全管理中可以起到強化員工責任意識、落實(shí)程序文件和管理制度、預防風(fēng)險危害發(fā)生的重要作用。

　　編寫(xiě)原則和方法

　　1檢查表的編寫(xiě)原則

　　檢查表是基層作業(yè)單位全面執行程序文件、保證安全生產(chǎn)的有力措施。因此，編寫(xiě)檢查表必須研究作業(yè)過(guò)程安全生產(chǎn)的一般規律，抓住崗位的特點(diǎn)、突出安全的重點(diǎn)。其編寫(xiě)原則應當是由下而上，層層覆蓋。檢查設定的內容應該做到：操作崗“點(diǎn)多、項少、面窄”；管理崗逐級“增項、擴面、減點(diǎn)”。達到橫向各點(diǎn)面俱到，縱向重點(diǎn)要害層層覆蓋，檢查工作量大體平衡的預定目的。

　　2檢查表的編寫(xiě)方法

　　2.1需要編制檢查表的崗位范圍

　　一般來(lái)說(shuō)，施工單位要從安全管理的需要出發(fā)，所有生產(chǎn)施工現場(chǎng)直接涉及健康、安全、環(huán)境的操作崗、管理崗位，都應當編制檢查表。

　　2.2檢查表應包含的內容

　　為了達到全面覆蓋的目的，操作崗應當以本崗作業(yè)操作規程、職責分工和巡回檢查路線(xiàn)為基本檢查面，理出有關(guān)設備運轉、防護設施、防火、防漏電、防污染、防人身身等點(diǎn)和項，作為檢查內容列入檢查表。班組長(cháng)應當以班組工作區域和所屬各崗使用設備為基本檢查面，在各崗位檢查表的基礎上，理出班組長(cháng)應當檢查的事項和重要的關(guān)鍵點(diǎn)，加上下屬崗位檢查表執行情況，作為檢查內容列入檢查表?；鶎影踩O督和管理干部，應當以項目風(fēng)險評價(jià)結果和本身的管理職責為基本檢查面，理出整個(gè)作業(yè)現場(chǎng)應當檢查的事項、HSE管理的重點(diǎn)要害點(diǎn)項，作為檢查內容列入檢查表。

　　需要說(shuō)明的是，班組長(cháng)、管理者的檢查內容，在重點(diǎn)要害點(diǎn)項上，與其下級應當有一定量的重復檢查內容。這是管理者責任的表現。但是，各操之間的檢查內容，應當盡量避免交叉和重復。這也是為了強調員工個(gè)人責任。

　　2.3編寫(xiě)檢查表的程序

　　檢查表是HSE程序文件的綜合和簡(jiǎn)化，是風(fēng)險危害具體的預防措施。因此，在編寫(xiě)前要熟悉前面提到的有關(guān)程序文件條款，事先要對作業(yè)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，要對每個(gè)崗位進(jìn)行具體的風(fēng)險分析，找出危險因素，把這些危險因素作為檢查的重點(diǎn)，然后再確定檢查內容。編寫(xiě)時(shí)，要注意聽(tīng)取操的意見(jiàn)，吸取以往安全上的經(jīng)驗教訓。

　　2.4檢查表問(wèn)題設定的形式

　　單位不同、作業(yè)性質(zhì)不同，檢查表問(wèn)題設定應當不同。一是檢查的項目設定要明確、簡(jiǎn)潔，使用肯定性的詞語(yǔ)，能夠定量的問(wèn)題應當定量，并且都可以用“是”或者“否”來(lái)回答。例如檢查間隙，題目應設定為“間隙保持2~3mm”，檢查溫度，題目應設定為“溫度在45~60℃之間”，而不應籠統地設定為間隙、溫度“符合要求”。二是適合檢查間隔時(shí)間的要求。操作崗每班都要檢查，設定的檢查項目應當是日常必須的，情況隨時(shí)可能發(fā)生變化的問(wèn)題，不應當列類(lèi)似“安裝符合標準”這樣一次完成，不需要天天檢查的問(wèn)題；反之，管理者一般是不定期的間斷的檢查，檢查項目應當列出操作崗不經(jīng)常注意，而在一定時(shí)期內有可能發(fā)生變化的基礎性問(wèn)題。如基礎下沉一類(lèi)的問(wèn)題。三是要適合檢查人員的身份。操和管理者身份不同，職責不同，問(wèn)題設定要有區別。操只針對具體事物，不能加上管理性質(zhì)的問(wèn)題。管理者要包括檢查人的行為現象，例如有無(wú)違章作業(yè)問(wèn)題。四是注意把握HSE的重點(diǎn)。檢查表的主要功能是防范事故，一定要圍繞安全管理這個(gè)中心，不要把無(wú)關(guān)的純屬行政管理、技術(shù)規范的問(wèn)題統統列進(jìn)去，防止無(wú)謂地加大檢查工作量，沖淡安全管理。

　　在實(shí)際管理中的應用

　　推行“兩書(shū)一表”以來(lái)的經(jīng)驗證明，檢查表編寫(xiě)水平與實(shí)際應用的關(guān)系極大。編寫(xiě)水平高、實(shí)用性強、員工認為管用，推行應用就比較容易。反之，編寫(xiě)脫離實(shí)際，內容偏重形式，員工反感，則難以推行開(kāi)來(lái)。所以，首先要把檢查表編寫(xiě)好。其次，應用中要抓好以下幾個(gè)環(huán)節：

　　1）要求檢查者要按照檢查表規定的點(diǎn)和項，走到、看到、查到、記下來(lái)。防止走馬觀(guān)花、只走不查，更要杜絕弄虛作假、填假資料。

　　2）上級檢查時(shí)必須先對下一級的檢查表填寫(xiě)記錄情況進(jìn)行檢查，并對其中部分項目進(jìn)行抽查，驗證下級檢查情況，之后再按自己檢查表規定的點(diǎn)和項，走到、看到、查到、記下來(lái)。特別是對那些自己不放心的地方，一定要親自查到。

　　3）及時(shí)處理檢查發(fā)現的問(wèn)題。檢查的目的是發(fā)現問(wèn)題、排除隱患。要鼓勵各級認真檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改解決。解決問(wèn)題的情況應當記錄下來(lái)。上級檢查時(shí)要把隱患整改作為必查項進(jìn)行復查，以保證安全隱患得到徹底消除。