【學(xué)員問(wèn)題】投標文件如何編制？

　　【解答】工程咨詢(xún)服務(wù)的投標文件通常采用“建議書(shū)”的形式，建議書(shū)分為技術(shù)建議書(shū)和財務(wù)建議書(shū)。咨詢(xún)單位在通過(guò)資格預審進(jìn)入了短名單，并購買(mǎi)了招標文件之后，應立即著(zhù)手建議書(shū)的編制工作。

　　一、編制準備工作

　　在正式編制建議書(shū)之前，應充分做好各項準備工作，以便能編寫(xiě)出高水平的咨詢(xún)服務(wù)投標文件。這些準備工作包括：

　　1.認真研究招標文件咨詢(xún)項目的招標文件是編制建議書(shū)的基本依據。通過(guò)認真分析研究，明確需要咨詢(xún)單位提供的咨詢(xún)服務(wù)的類(lèi)型、工作內容、工作的深度和進(jìn)度要求，所需要的咨詢(xún)專(zhuān)家的專(zhuān)業(yè)和資歷以及客戶(hù)可能給予的協(xié)助等。

　　2.充分了解工程項目的有關(guān)信息一份高質(zhì)量的技術(shù)建議書(shū)，在很大程度上取決于對工程項目的背景、所處環(huán)境及相關(guān)條件的深入了解。調查研究通?？梢圆捎?a title="資料" href="http://www.100thplant.com/web/zhidao/" target="_blank" >資料查詢(xún)、實(shí)地考察、與客戶(hù)及其相關(guān)咨詢(xún)單位會(huì )晤等方式。除了具體掌握項目本身的信息之外，還應全面了解項目所在地的地理、地質(zhì)、水文、氣象等數據。對于海外項目還要了解當地的政治、經(jīng)濟、社會(huì )、人文等方面的情況。

　　3.合理選配執行任務(wù)的咨詢(xún)專(zhuān)家為了滿(mǎn)足客戶(hù)對咨詢(xún)專(zhuān)家和服務(wù)質(zhì)量的要求，咨詢(xún)單位在技術(shù)建議書(shū)中應明確提出咨詢(xún)專(zhuān)家的人選，介紹每位專(zhuān)家的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)、工作簡(jiǎn)歷，著(zhù)重介紹與咨詢(xún)項目相關(guān)的工作經(jīng)驗。項目組的組長(cháng)應選擇經(jīng)驗豐富、業(yè)績(jì)突出的專(zhuān)家擔任，并合理選配項目組的成員。

　　二、技術(shù)建議書(shū)的編制

　　技術(shù)建議書(shū)應根據招標文件中投標人須知、委托服務(wù)范圍的要求編制，典型的技術(shù)建議書(shū)可參考下述結構形式和內容描寫(xiě)。

　　1.概述

　　介紹投標單位（包括合作者）名稱(chēng)；說(shuō)明建議書(shū)的結構與主要內容；簡(jiǎn)述投標單位承擔該咨詢(xún)項目的優(yōu)勢，所選派專(zhuān)家的經(jīng)驗和特長(cháng)，所建議的咨詢(xún)方案的可行性和先進(jìn)性。

　　2.投標單位概況

　　簡(jiǎn)要敘述本單位的情況，相當于咨詢(xún)單位實(shí)力介紹文件的摘要。如果與其他單位聯(lián)合投標，還應介紹合作單位的情況，說(shuō)明聯(lián)合體的組成結構和各成員之間的分工、協(xié)作方式等。

　　3.工程咨詢(xún)的經(jīng)驗

　　介紹本單位資質(zhì)、工程經(jīng)驗和業(yè)績(jì)，重點(diǎn)說(shuō)明曾經(jīng)在類(lèi)似項目、類(lèi)似地區、類(lèi)似自然條件下完成的咨詢(xún)任務(wù)的情況。特別是近幾年完成的項目，尤其是海外項目的經(jīng)驗。其表達應圖文并茂充分展示本單位的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗和承擔該咨詢(xún)項目的優(yōu)勢。

　　4.對本項目的理解

　　闡述項目的背景及其對所在地區、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的影響；項目的特征、技術(shù)指標與環(huán)境條件；影響本項目的關(guān)鍵因素和敏感性因素等。

　　5.對委托服務(wù)范圍的理解與建議

　　闡述對委托服務(wù)范圍內每項任務(wù)的工作內容與深度的理解，在執行任務(wù)中與項目相關(guān)單位的協(xié)調，對委托服務(wù)范圍提出改進(jìn)意見(jiàn)和合理化建議。

　　6.完成任務(wù)的方法與途徑

　　詳細描述為完成任務(wù)擬采取的方法、途徑和步驟，包括完成咨詢(xún)任務(wù)的總體方案與計劃、各子項任務(wù)的劃分、工作標準、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系、提交成果的方式、內容和時(shí)間。本部分為技術(shù)建議書(shū)的核心內容。

　　7.工作進(jìn)度計劃

　　在充分考慮項目所在地區的政治、經(jīng)濟、法律法規、自然條件、宗教信仰和風(fēng)俗習慣等因素的基礎上，編制切實(shí)可行的工作進(jìn)度計劃，以文字、圖表等形式表明項目的總體進(jìn)度安排，各子項任務(wù)開(kāi)始與結束的時(shí)間及其相互銜接。

　　8.咨詢(xún)人員工作安排

　　介紹項目組組長(cháng)和成員的組成，簡(jiǎn)述主要咨詢(xún)人員資歷和工作經(jīng)驗、咨詢(xún)單位總部對項目組的支持、項目組每個(gè)成員的任務(wù)分工及其工作時(shí)間安排計劃。咨詢(xún)人員的工作安排可用橫道圖表示，并作為財務(wù)建議書(shū)中費用估算的時(shí)間依據。

　　9.需要客戶(hù)提供的協(xié)助

　　根據委托服務(wù)范圍，列出為完成咨詢(xún)任務(wù)所需要客戶(hù)提供的協(xié)助，包括提供相關(guān)文件、基礎資料、輔助設施與設備，以及人員的協(xié)助和配合；幫助辦理咨詢(xún)專(zhuān)家的入境、出境手續，以及咨詢(xún)單位使用的儀器設備進(jìn)出關(guān)手續等。

　　10.附件

　　技術(shù)建議書(shū)的附件通常包括：

　?。?）委托服務(wù)范圍；

　?。?）咨詢(xún)單位從事類(lèi)似咨詢(xún)項目實(shí)例（按招標文件的格式加要求填寫(xiě)）；

　?。?）項目組成員和咨詢(xún)單位主要支持人員簡(jiǎn)歷（按招標文件的格式和要求填寫(xiě)）；

　?。?）咨詢(xún)單位實(shí)力介紹；

　?。?）客戶(hù)要求的其他文件資料。

　　三、財務(wù)建議書(shū)的編制

　　財務(wù)建議書(shū)也稱(chēng)商務(wù)建議書(shū)，咨詢(xún)單位應按照招標文件的要求編寫(xiě)。通常在招標文件投標人須知規定了財務(wù)建議書(shū)的內容和格式，其中包括要求填寫(xiě)的表格和數據等。

　　財務(wù)建議書(shū)的內容一般包括：

　?。?）咨詢(xún)費用估算方法及財務(wù)建議書(shū)的編制說(shuō)明；

　?。?）咨詢(xún)費用總金額，包括咨詢(xún)人員的酬金、可報銷(xiāo)費用和不可預見(jiàn)費的金額；

　?。?）咨詢(xún)人員酬金的估算明細；

　?。?）可報銷(xiāo)費用估算明細；

　?。?）不可預見(jiàn)費估算；

　?。?）附件。包括支付程序和支付方式，由注冊會(huì )計師審計的咨詢(xún)單位資產(chǎn)負債表和損益表、社會(huì )福利明細表等。

　　以上內容均根據學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題整理而成，供參考，如有問(wèn)題請及時(shí)溝通、指正。