咨詢(xún)企業(yè)的服務(wù)通常以項目管理的方式進(jìn)行，其通常的流程為：與客戶(hù)方接觸→ 明確客戶(hù)需求和項目框架→雙方洽談及簽訂合作協(xié)議書(shū)→提交項目工作計劃→客戶(hù)內部調研及分析→ 雙方討論→撰寫(xiě)并完善咨詢(xún)報告→方案實(shí)施→支持與培訓解決方案圍繞咨詢(xún)企業(yè)的咨詢(xún)項目銷(xiāo)售和服務(wù)流程，通過(guò)完善的項目管理實(shí)現對咨詢(xún)服務(wù)項目的全面管控和高效進(jìn)行。

　　客戶(hù)信息管理

　　建立并維護全面的客戶(hù)信息，包括客戶(hù)的基本聯(lián)系方式、客戶(hù)聯(lián)系記錄、客戶(hù)級別等，并以一張整合的客戶(hù)卡片體現。

　　客戶(hù)級別管理企業(yè)可自行定義客戶(hù)分級的判定條件�？蛻�(hù)級別管理包括條件設定、級別設定和審批、級別查詢(xún)、銷(xiāo)售任務(wù)管理等等�？蛻�(hù)級別管理可幫助咨詢(xún)企業(yè)更有效的甄別客戶(hù)，并設定對應的銷(xiāo)售策略。

　　銷(xiāo)售管理

　　銷(xiāo)售管理不僅可以對咨詢(xún)項目的銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行全面的跟蹤，還可以設定多種條件進(jìn)行銷(xiāo)售機會(huì )和客戶(hù)狀況的分析，幫助企業(yè)了解咨詢(xún)項目的銷(xiāo)售成功幾率。

　　合同管理

　　合同管理不僅可以設定多種合同模板，創(chuàng )建和審批客戶(hù)合同，還可以對合同相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)、客戶(hù)信用額度、信用期間、付款方式進(jìn)行管理，跟蹤合同的付款進(jìn)程并設定相應的自動(dòng)提醒。

　　客戶(hù)服務(wù)管理來(lái)源：

　　通過(guò)開(kāi)放客戶(hù)門(mén)戶(hù)，讓客戶(hù)參與到整個(gè)的項目過(guò)程中，并實(shí)現對客戶(hù)服務(wù)的有效管理，包括面向客戶(hù)的知識信息庫查閱及檢索、服務(wù)支持提交和處理、客戶(hù)信息和合同自助服務(wù)等。

　　通過(guò)與工作流程的結合，管理項目進(jìn)行過(guò)程中的所有相關(guān)流程，包括咨詢(xún)項目的立項、審批、調度、采購等。

　　項目任務(wù)管理

　　對項目的逐層分解直到可操作的子任務(wù)，并定義各子任務(wù)的時(shí)間段、人力資源安排、相關(guān)資源等。當任務(wù)發(fā)生變更時(shí)，可執行相應的審核及自動(dòng)提醒。

　　項目進(jìn)度管理

　　對整個(gè)項目的工作時(shí)間、人員安排進(jìn)行全面分析，提供項目進(jìn)度表并可實(shí)現對項目進(jìn)度的監控，幫助項目組成員找出影響項目進(jìn)度的因素以及時(shí)進(jìn)行調整

　　項目成本控制

　　與財務(wù)系統的結合可幫助企業(yè)核算咨詢(xún)項目進(jìn)展過(guò)程中的成本，包括人力使用、物料采購、第三方外包等所有與項目相關(guān)的投入將可根據需要進(jìn)行即時(shí)的核算，并可設定偏差預警，幫助企業(yè)控制項目風(fēng)險。

　　項目知識管理

　　項目進(jìn)展過(guò)程中產(chǎn)生的所有知識文檔，包括整個(gè)項目的跟蹤和實(shí)施過(guò)程都將被有序、完善的進(jìn)行管理，實(shí)現企業(yè)的有效知識和經(jīng)驗積累。

　　項目協(xié)作

　　e-cology的協(xié)同性可保證在項目的進(jìn)展過(guò)程中，咨詢(xún)企業(yè)、客戶(hù)方和第三方合作伙伴保持即時(shí)的、緊密的聯(lián)系，包括項目任務(wù)的分派和協(xié)作、知識信息的共享、網(wǎng)絡(luò )會(huì )議和即時(shí)通信的利用等。

　　移動(dòng)辦公來(lái)源：

　　B/S架構，提供24×7的不間斷服務(wù)，只需要瀏覽器便可接入系統查詢(xún)最新信息及進(jìn)行事務(wù)處理，同時(shí)還可選擇與第三方通訊工具，如手機等集成，全面支持遠程和移動(dòng)辦公，大大便利了咨詢(xún)人員的工作。