第一部分 工程建筑市場(chǎng)

　　一、2006年捷克經(jīng)濟情況

　　2006年捷克經(jīng)濟繼續保持強勁增長(cháng)勢頭，前三季度GDP實(shí)際增長(cháng)6.1%，是歐盟中經(jīng)濟增長(cháng)最快的國家之一，捷與歐盟平均經(jīng)濟水平的差距進(jìn)一步縮小。經(jīng)濟增長(cháng)的主要特點(diǎn)是，家庭消費對GDP增長(cháng)的拉動(dòng)作用明顯增強，經(jīng)濟在高增長(cháng)、低利率和低通脹中平穩運行。主要經(jīng)濟指標表現良好，1-11月，工業(yè)生產(chǎn)同比增長(cháng)10.3%，建筑業(yè)增長(cháng)5.9%，零售業(yè)銷(xiāo)售收入增長(cháng)6.6%，外貿進(jìn)出口總額1716.8億美元，增長(cháng)21%，貿易順差22億美元，前三季度吸引外國直接投資48億美元，平均月工資增長(cháng)6.6%，實(shí)際工資增長(cháng)3.6%，全年農業(yè)生產(chǎn)價(jià)格上漲2.2%，工業(yè)生產(chǎn)物價(jià)上漲1.6%，建筑工程價(jià)格上漲2.9%，市場(chǎng)服務(wù)價(jià)格上漲3.7%，平均通脹率為2.5%，失業(yè)率7.7%，基準利率2.5%.預計2006年全年捷經(jīng)濟增長(cháng)5.8%.

　　二、捷克建筑業(yè)概況及建筑市場(chǎng)情況

　�。ㄒ唬┙ㄖ�業(yè)概況

　　建筑業(yè)在傳統上一直是捷克最重要的經(jīng)濟部門(mén)之一，可算作捷經(jīng)濟的一個(gè)支柱型產(chǎn)業(yè)，雇傭著(zhù)文職部門(mén)大約9%的勞動(dòng)力，在固定資本形成中約占48%的份額，其產(chǎn)值約占捷GDP的11%左右。

　　在由計劃經(jīng)濟向市場(chǎng)經(jīng)濟轉型過(guò)程中，法規頻繁變化，生產(chǎn)大幅調整，1993年建筑生產(chǎn)陷入最低谷。之后，建筑業(yè)積極靈活應對市場(chǎng)對工程施工和建筑設計的更高要求，成功采用并適應了歐盟通行行業(yè)規范和標準，構建起供應商、承包商、開(kāi)發(fā)商、建筑師、設計師分工協(xié)作的市場(chǎng)結構體系，企業(yè)規模及法律形式基本達到歐盟建筑行業(yè)水平。自2000年起，建筑業(yè)全面復蘇，至今已連續保持了七年的增長(cháng)。目前，捷整個(gè)建筑行業(yè)已經(jīng)私有化，以瑞典Skanska、法國Vinci、德國Hochtief和奧地利Strabag等國際建筑業(yè)巨頭為代表的外資紛紛涌入，建筑企業(yè)已擁有先進(jìn)的技術(shù)和機械設備�？梢哉f(shuō)，建筑業(yè)已成為近年來(lái)捷最具活力和競爭力的經(jīng)濟部門(mén)之一。

　　建筑業(yè)每年消費并使用約2000億克朗（約93億美元）的其他部門(mén)產(chǎn)品和服務(wù)，建筑業(yè)投資對整個(gè)經(jīng)濟增長(cháng)的帶動(dòng)作用明顯，據統計，建筑業(yè)一個(gè)新就業(yè)機會(huì )可為其他相關(guān)行業(yè)帶來(lái)兩個(gè)新就業(yè)機會(huì )。捷建筑業(yè)的優(yōu)勢是施工能力強、質(zhì)量高、工程技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)好、施工成本相對較低、熟悉中東歐市場(chǎng)等。

　　（二）建筑市場(chǎng)情況

　　2006年捷建筑業(yè)繼續較快增長(cháng)，但增速比上年有所減緩。從項目來(lái)源來(lái)看，大型資本項目如交通基礎設施、生產(chǎn)投資、公用設施、商業(yè)及物流中心等占較大比例，而住宅建設項目對建筑業(yè)增長(cháng)的貢獻相對較小。建筑生產(chǎn)增長(cháng)主要得益于良好的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境（公共建設項目、投資激勵政策、工業(yè)園建設等）和大城市活躍的私人投資開(kāi)發(fā)活動(dòng)，中小型企業(yè)所占市場(chǎng)份額增加，約占建筑生產(chǎn)的三分之一。建筑業(yè)對經(jīng)濟的一個(gè)有益影響是吸收了相當數量低技能非技術(shù)勞動(dòng)力，從業(yè)人員占全國總就業(yè)人數的9%.2006年1-11月，捷建筑業(yè)產(chǎn)值為3550億克朗（約合157億美元），同比增長(cháng)5.9%，其中20人以上建筑企業(yè)產(chǎn)值同比增長(cháng)6%，新建重建改建項目增長(cháng)5.3%，其中房建工程增長(cháng)7.8%，土木工程增長(cháng)1.7%；修繕和養護項目增長(cháng)7.2%，其中房建工程下降8.5%，土木工程增長(cháng)26.5%；海外工程增長(cháng)72.4%.就業(yè)人數46萬(wàn)人，增長(cháng)0.3%，勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(cháng)5.6%，平均月毛工資增長(cháng)6.8%（11月建筑業(yè)平均月工資24207克朗，約合1110美元），實(shí)際工資增長(cháng)4.1%，發(fā)放建筑許可證數量下降5.6%.建筑工程訂單數量總體增長(cháng)3.5%，其中訂單增加最多的是生產(chǎn)用非住宅建筑項目，增幅45.8%，土木工程訂單數量亦增長(cháng)6.4%.每份訂單的平均金額約330萬(wàn)克朗（15萬(wàn)美元），公共訂單金額較大，私人訂單數量較多。從項目類(lèi)別上看，土木工程占54.5%，非生產(chǎn)用非住宅建筑工程占18.7%，住宅占13.1%，生產(chǎn)用非住宅建筑工程占11.9%，水管理工程僅占1.7%.

　　截至2005年底，捷約有27萬(wàn)家建筑企業(yè)，占捷公司總數的11.3%，其中個(gè)體經(jīng)營(yíng)者23萬(wàn)家，占85.5%，商業(yè)公司1.9萬(wàn)多家，占6.9%（其中股份公司824家，有限責任公司1.7萬(wàn)家），合作社509家，國營(yíng)企業(yè)61家。按所有權類(lèi)型看，公共部門(mén)企業(yè)107家（0.1%），私人部門(mén)企業(yè)4.2萬(wàn)家（15.4%），其中外資企業(yè)2.4萬(wàn)家（8.9%），家庭企業(yè)23萬(wàn)家（84.5%）。

　　按營(yíng)業(yè)額、資產(chǎn)和員工人數排序，2005年捷克市場(chǎng)前五位工程承包企業(yè)依次是Skanska、Metrostav、Stavby silnic a ？eleznic（公路鐵路建設股份公司）、Strabag和？S Brno.271家百人以上建筑企業(yè)中，盈利者占85.8%，虧損企業(yè)占14.2%.百人以上的外資控股建筑企業(yè)有29家，其員工人數占百人以上建筑企業(yè)總人數的16.8%，營(yíng)業(yè)收入占23.4%.

　　為了更好地應對入盟后經(jīng)濟發(fā)展和建筑業(yè)面臨的新環(huán)境和新挑戰，近年來(lái)捷克加快了建筑相關(guān)法律的立法和法規修訂步伐，新公共采購法和特許經(jīng)營(yíng)法（PPP法）已于2006年頒布實(shí)施，新建筑法也于今年1月1日正式實(shí)施。新法律簡(jiǎn)化了建筑程序，增加了工程招標的透明度，為企業(yè)提供公平競爭的環(huán)境。建筑法一個(gè)重要的變化就是把審批和監管重點(diǎn)轉移至項目的規劃階段，在項目規劃設計階段制定可能發(fā)生問(wèn)題和爭議的解決方案，以保證項目順利實(shí)施。新建筑法放寬了無(wú)需申請建筑許可的建筑工程名單，引入了特許審查員制度，審查員由地方發(fā)展部長(cháng)任命，項目投資者必須雇請審查員評價(jià)設計文件、討論對項目的意見(jiàn)和異議、簽發(fā)建筑工程籌備證書(shū)；公用設施接入條件和工程竣工驗收程序也有所簡(jiǎn)化。

　　捷克是開(kāi)放的市場(chǎng)經(jīng)濟國家，按照法律規定，政府無(wú)權對國內外企業(yè)涉足某一行業(yè)采取限制措施或施加影響。包括中國企業(yè)在內的所有外國企業(yè)在參與捷基礎設施建設方面沒(méi)有法律和制度層面的障礙，任何外國企業(yè)只要符合捷法律規定的條件，均可在捷注冊包括建筑公司在內的各類(lèi)公司并享有與捷本國建筑工程承包企業(yè)相同的待遇�？傮w來(lái)說(shuō)，捷鼓勵公平競爭，對建筑業(yè)沒(méi)有準入限制，對外國建筑承包企業(yè)進(jìn)入其市場(chǎng)持歡迎態(tài)度，外國公司在捷合法注冊并取得建筑執照及相關(guān)資質(zhì)后，即可參加包括歐盟基金出資項目在內的所有公共或私人建設項目的投標和營(yíng)建，政府主管部門(mén)只對項目投資方有一些規定和限制，但對承包商沒(méi)有限制。

　　捷建筑業(yè)外資參與程度高，競爭激烈，國外工程建筑企業(yè)或直接在捷設立子公司，或參股甚至并購捷建筑企業(yè)，大型基礎設施和公共工程建設項目基本上由為數不多的幾家綜合實(shí)力超強的龍頭企業(yè)壟斷。目前，捷建筑市場(chǎng)國際承包商大多來(lái)自歐盟國家，有代表性的是瑞典的Skanska、法國的Vinci、德國的Hochtief、奧地利的Strabag等，另外，日本的鹿島建設Kajima也在捷設立了子公司。

　　三、中資企業(yè)在捷克業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　在捷中資企業(yè)情況。截至2006年末在捷法院登記注冊的境外中資企業(yè)共計1441家，其中國有企業(yè)3家，民營(yíng)企業(yè)1家，自然人590家，其余847家。根據捷克央行統計，截止2006年3季度我國累計在捷投資額達2084.12萬(wàn)美元，其中2006年1至3季度投資1157.29萬(wàn)美元，2005年投資816.83萬(wàn)美元，截至2004年底我國累計在捷投資額達110萬(wàn)美元。目前，中資企業(yè)在捷投資正處于起步階段，并逐漸向高層次、多元化方向發(fā)展。

　　四、今后幾年捷克工程建筑市場(chǎng)前景評估

　　捷克經(jīng)濟目前處在穩定增長(cháng)期，為了進(jìn)一步縮小與歐盟發(fā)達國家在經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展水平上差距，捷政府將繼續致力于基礎設施的完善和現代化改造，吸引外資建設工業(yè)園區、科技創(chuàng )新園區和商業(yè)物流中心，實(shí)施棕地改造重建戰略和地方發(fā)展戰略，縮小地方發(fā)展差距，加強環(huán)境建設、村鎮社區建設和住房建設，提高生活質(zhì)量，這無(wú)疑為建筑業(yè)提供了很大的發(fā)展空間，同時(shí)也給承包商提供了較大的商機。據捷有關(guān)部門(mén)預測，今后十年捷建筑工程總額至少達3.2萬(wàn)億克朗（按目前匯率計算約為1488億美元），其中大部分工程將與政府公共投資、外資或歐盟基金援助項目有關(guān)。

　　捷建筑業(yè)未來(lái)10-15年的目標是使現存建筑物的質(zhì)量和數量水平達到發(fā)達歐盟國家現在的水平，即捷克在基礎設施、交通網(wǎng)絡(luò )、住房、環(huán)境結構、公共設施以及工業(yè)貿易服務(wù)建筑等方面與歐盟消除差距。今后，捷建筑業(yè)將繼續調整以適應歐洲建筑市場(chǎng)嚴格的標準，提高和改善行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)條件、商業(yè)環(huán)境和可持續發(fā)展能力。建筑物修繕與保養工程僅占工程總量的10%，鑒于捷老舊建筑物較多的實(shí)際，今后修繕與保養工程數量會(huì )有較大增加。為促進(jìn)捷建筑行業(yè)的研發(fā)創(chuàng )新，捷已在歐洲建筑技術(shù)論壇（ECTP）框架內創(chuàng )立了一個(gè)國家技術(shù)論壇。

　　捷國家對建筑業(yè)的支持主要集中在中小企業(yè)上，支持方式為提供銀貸擔保、無(wú)息貸款和補貼。2006年工業(yè)和企業(yè)支持實(shí)施計劃（OPIE）資助金額約1.3億歐元，有356個(gè)項目得到補貼，另有976個(gè)企業(yè)獲得優(yōu)惠貸款支持。國家競爭力計劃（歐盟已為該計劃撥款50萬(wàn)歐元）對中小企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)開(kāi)支提供最高達50%的補貼。預計2007-2013年間國家對中小企業(yè)直接支持資金將達1

　　93億克朗（約9億美元），由工貿部負責實(shí)施。另外，歐盟結構基金未來(lái)三年支持中小企業(yè)的總金額將達333億克朗（約16億美元）。目前，捷克工貿部正在制定2007-2013年企業(yè)和創(chuàng )新實(shí)施計劃，預計將投入上千億克朗支持企業(yè)發(fā)展，提升捷企業(yè)競爭力。

　　第二部分 勞務(wù)合作

　　一、就業(yè)指數、對外籍勞務(wù)需求規模等情況

　　目前，捷克的外來(lái)勞工主要來(lái)自烏克蘭、波蘭、斯洛伐克、保加利亞等周邊國家，集中在建筑、林業(yè)、采礦業(yè)和醫療衛生等部門(mén)，也有來(lái)自西歐、北美等發(fā)達國家的外籍就業(yè)者，他們一般都擁有較高的技能和職業(yè)資格，從事管理或者IT技術(shù)工作。捷克外來(lái)勞工的數量隨著(zhù)捷克經(jīng)濟的發(fā)展呈上升趨勢，2006年全年捷引進(jìn)外籍勞務(wù)總計約19萬(wàn)人，其中歐盟成員國勞務(wù)12萬(wàn)人，歐盟外勞務(wù)7萬(wàn)人，預計在今后的20年內對外來(lái)勞動(dòng)力的需求量在50萬(wàn)人左右。

　　二、勞務(wù)合作領(lǐng)域相關(guān)法律、法規

　　捷克在對外勞務(wù)合作領(lǐng)域依據的主要法律是1956年的勞動(dòng)法、1991年的就業(yè)法、1992年的工資法與雇主雇工關(guān)系法等。1993年和2000年，捷克與斯洛伐克簽署了專(zhuān)門(mén)的有關(guān)勞動(dòng)力流動(dòng)的法律協(xié)議。2004年捷克加入歐盟后，與歐盟其他成員國簽署了勞動(dòng)力流動(dòng)的特殊法律協(xié)議。目前根據現行法律，外來(lái)勞務(wù)被定義為來(lái)自非歐盟國家和瑞士的勞動(dòng)力，其在捷克就業(yè)的前提條件是雇主申請外來(lái)勞務(wù)許可（用工許可）、外來(lái)勞務(wù)在捷克的勞動(dòng)許可和居留許可，這些許可在勞動(dòng)部下屬的地方勞動(dòng)局辦理。具備這些條件的外來(lái)勞務(wù)可以在捷克合法工作，并與雇主簽署勞動(dòng)合同。

　　辦理雇傭外來(lái)勞工的一般手續是雇主須先向當地勞動(dòng)部門(mén)提出雇傭申請，附上公司營(yíng)業(yè)執照副本公證件、說(shuō)明雇員將要擔任工作的性質(zhì)、雇員住所及費用出處、工作期滿(mǎn)后雇員返回的路費保障方式等等，并且必須證明這項工作捷克本國人不愿意做，這樣雇傭申請才可能得到批準，從而取得雇傭外來(lái)勞工許可證。同時(shí)，雇員必須提供個(gè)人資料及譯成捷文且經(jīng)公證的職業(yè)證書(shū)、如從事食品行業(yè)工作還需提供健康證明，然后辦理勞動(dòng)許可證及居留許可證。如果雇主是外國人，則不需要向勞動(dòng)局申請獲得雇傭外來(lái)勞工許可，同時(shí)以貿易許可形式在捷工作的外國人即從事貿易或投資活動(dòng)的外籍人士不需要辦理勞動(dòng)許可。由于辦理手續復雜，捷克一些用人單位存在非法雇工現象，現在政府正在加強取締非法外來(lái)務(wù)工現象，并將對捷克勞動(dòng)法做出修改，將對非法雇傭外來(lái)勞工的雇主增加罰金。

　　近幾年，隨著(zhù)捷克入盟和經(jīng)濟逐步好轉，國內部分勞動(dòng)力，如IT研發(fā)、醫務(wù)和高素質(zhì)技術(shù)工人等流向西歐國家，造成國內勞動(dòng)力市場(chǎng)出現一定的缺口，主要是建筑、林業(yè)、采礦業(yè)和醫療等部門(mén)對外來(lái)勞務(wù)的依賴(lài)程度越來(lái)越高，如在建筑行業(yè)就業(yè)的烏克蘭工人的比例日漸增多。捷克政府為了緩解這些行業(yè)出現的勞動(dòng)力不足的問(wèn)題和彌補一些行業(yè)高素質(zhì)人才的流失，規定了鼓勵引進(jìn)外來(lái)勞工的優(yōu)先領(lǐng)域，包括IT、建筑、國際營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等行業(yè)，并對掌握外語(yǔ)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)的高學(xué)歷、高素質(zhì)外來(lái)勞務(wù)在長(cháng)期和永久居留方面給與適當傾斜。

　　三、當前中捷勞務(wù)合作面臨的機遇和障礙

　　目前，中捷兩國勞務(wù)合作仍然處于市場(chǎng)開(kāi)拓階段，尚未簽訂勞務(wù)合作協(xié)議。近年來(lái)，捷經(jīng)濟持續快速增長(cháng)。自加入歐盟以來(lái)，捷一直致力于縮小與歐盟發(fā)達國家的差距，捷政府不斷擴大經(jīng)濟建設的規模，為我與捷開(kāi)展勞務(wù)合作提供了良好機遇。從捷入盟到加入歐元區之前的這一段時(shí)間，應當是我進(jìn)入捷勞務(wù)合作市場(chǎng)的有利時(shí)機。其原因一是捷為全面達到歐盟發(fā)展水平，必定會(huì )在各經(jīng)濟領(lǐng)域加快發(fā)展速度，尤其是基礎設施建設方面，縮小與歐盟發(fā)達國家的差距；二是捷剛入盟不久，尚未完全融入歐盟整體經(jīng)濟與市場(chǎng)體制當中，因此在市場(chǎng)準入等方面的制約程度相對較小，一定程度上增大了我進(jìn)入捷勞務(wù)合作市場(chǎng)的可能性。

　　當前中捷勞務(wù)合作發(fā)展的主要障礙有：

　　1、雖然捷克建筑業(yè)、林業(yè)、采礦業(yè)等行業(yè)對外來(lái)勞務(wù)的依賴(lài)程度很高，但由于捷本國部分地區失業(yè)率仍保持在較高水平，政府出于保護國民就業(yè)和社會(huì )秩序等多方面考慮，對外來(lái)勞工的引進(jìn)較以往更為嚴格。雇主和外籍雇員必須辦理繁雜冗長(cháng)的手續，還須繳納一定金額的手續費，且對外籍雇員專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格、學(xué)歷文憑等的審查相當嚴格。

　　2、我國對外勞務(wù)企業(yè)整體競爭力不強，勞務(wù)人員素質(zhì)不高。大部分勞務(wù)合作企業(yè)的規模較小，管理水平總體較低，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中缺乏長(cháng)期規劃，臨時(shí)性招募勞工現象較多，帶有極大的盲目性，對派出勞務(wù)的培訓流于形式，缺乏實(shí)質(zhì)性?xún)热荨?/p>

　　我國外派的勞務(wù)人員技術(shù)含量、外語(yǔ)水平均較低，絕大多數人只能從事非技術(shù)性工作，而專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員的比例卻很低，在國際競爭中處于不利地位。

　　3、我企業(yè)及勞務(wù)人員對捷經(jīng)濟各部門(mén)及勞務(wù)市場(chǎng)缺乏了解，信息來(lái)源渠道有限。