投標文件的編制：

投標文件經(jīng)常采用“建議書(shū)”的形式，建議書(shū)分技術(shù)建議書(shū)和財務(wù)建議書(shū)兩部分。

（一）編制準備工作

在正式編寫(xiě)投標文件之前，應做的準備工作包括：

1.認真研究招標文件

通過(guò)認真分析研究，明確需要咨詢(xún)機構提供的咨詢(xún)服務(wù)的類(lèi)型、工作內容、工作的深度和進(jìn)度要求，所需要的咨詢(xún)專(zhuān)家的專(zhuān)業(yè)和資歷，以及雇主可能給予的協(xié)助等。

2.充分了解工程項目的有關(guān)信息

除了具體掌握項目本身的信息之外，還應全面了解項目所在地的地理、地質(zhì)、水文、氣象等數據。對于海外項目還要了解當地的政治、經(jīng)濟、社會(huì )、人文等方面的情況。

3.合理選配執行任務(wù)的咨詢(xún)專(zhuān)家

為滿(mǎn)足客戶(hù)對咨詢(xún)專(zhuān)家和服務(wù)質(zhì)量的要求，咨詢(xún)單位在技術(shù)建議書(shū)中應明確提出咨詢(xún)專(zhuān)家的人選，介紹每位專(zhuān)家的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)、工作簡(jiǎn)歷，著(zhù)重介紹與咨詢(xún)項目相關(guān)的工作經(jīng)驗。

（二）技術(shù)建議書(shū)的編制

技術(shù)建議書(shū)應根據招標文件中投標人須知、委托服務(wù)范圍的要求編制，典型的技術(shù)建議書(shū)包括以下內容：

1.概述

包括投標單位名稱(chēng)；建議書(shū)的結構及主要內容；投標單位優(yōu)勢簡(jiǎn)介；所建議方案的先進(jìn)性。

2.投標單位概況

相當于公司實(shí)力介紹的摘要。如與其它單位聯(lián)合投標，應說(shuō)明聯(lián)合體的結構、成員分工及協(xié)作方式等。

3.工程咨詢(xún)的經(jīng)驗

重點(diǎn)介紹在類(lèi)似項目、類(lèi)似國家或地區完成咨詢(xún)任務(wù)的情況，以表明本單位的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗和承擔該咨詢(xún)項目的優(yōu)勢。

4.對本項目的理解

包括項目的背景、對所在地區和行業(yè)發(fā)展的影響；項目的特征、技術(shù)指標和環(huán)境條件；影響本項目的關(guān)鍵因素和敏感性因素等。

[2006年試題] 在工程咨詢(xún)服務(wù)投標文件技術(shù)建議書(shū)和對本項目的理解部分，應闡述項目的背景及其對所在地區和行業(yè)發(fā)展的影響、項目的特征、技術(shù)指標、影響本項目的關(guān)鍵因素和敏感因素，以及（ ）等。

[答案] B

A.項目的質(zhì)量保證體系

B.項目的環(huán)境條件

C.項目對咨詢(xún)人員的要求

D.完成項目的總體方案

[2007年試題] 在工程咨詢(xún)公司編制的技術(shù)建議書(shū)中，“對本項目的理解”應闡述的內容包括（ ）。

A.項目對所在地區發(fā)展的影響

B.項目質(zhì)量保證體系

C.項目的特征與技術(shù)指標

D.影響項目的敏感因素

E.明確項目工作范圍和深度

[答案] ACD

1.對工作大綱的理解和建議

主要闡述工作大綱中每項任務(wù)的工作范圍與深度的理解；改進(jìn)意見(jiàn)和合理化建議。

2.完成任務(wù)的方法與途徑

本部分是技術(shù)建議書(shū)的核心內容，應詳細描述完成任務(wù)擬采取的方法、途徑和步驟，主要包括：完成咨詢(xún)任務(wù)的總體方案與計劃；各子項目的劃分；工作標準、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系；提交成果的方式、內容和時(shí)間。

[2006年試題] 在工程咨詢(xún)服務(wù)投標文件“技術(shù)建議書(shū)”的“完成任務(wù)的方法與途徑”部分，闡述內容應包括完成咨詢(xún)任務(wù)的總體方案與計劃、各子項任務(wù)的劃分、工作標準、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系，以及（ ）。

A.對每項任務(wù)的工作范圍與深度的理解

B.切實(shí)可行的工作進(jìn)度計劃

C.對項目技術(shù)指標與環(huán)境條件的分析

D.提交成果的方式、內容和時(shí)間

[答案] D

工作進(jìn)度計劃 應充分各種因素，編制切實(shí)可行的工作進(jìn)度計劃。

1.咨詢(xún)人員工作安排

咨詢(xún)人員工作安排主要包括：項目組組長(cháng)和成員的配備，主要咨詢(xún)人員資歷和經(jīng)驗；公司總部對項目的支持；項目組成員的任務(wù)分工及其工作時(shí)間安排計劃?？捎脵M道圖表示，作為財務(wù)建議書(shū)中費用估算的時(shí)間依據。

2.需要客戶(hù)提供的協(xié)助

根據委托服務(wù)范圍，為完成咨詢(xún)任務(wù)所需要客戶(hù)提供的協(xié)助包括：提供有關(guān)的文件資料；協(xié)助提供的儀器、設備；人員配合；幫助辦理咨詢(xún)專(zhuān)家的出入境手續；有關(guān)儀器設備的入關(guān)、出關(guān)手續等。

3.附件

技術(shù)建議書(shū)的附件通常包括：

（1）邀請函和工作大綱；

（2）公司從事類(lèi)似咨詢(xún)項目實(shí)例（按招標文件的格式和要求填寫(xiě)）；（3）目組咨詢(xún)人員和公司支持人員簡(jiǎn)歷（按招標文件的格式和要求填寫(xiě)）；（4）咨詢(xún)單位實(shí)力介紹；

（5）客戶(hù)要求的其他文件資料。

（三）財務(wù)建議書(shū)的編制

財務(wù)建議書(shū)（即商務(wù)建議書(shū)）的一般內容：

1.咨詢(xún)費用估算方法及財務(wù)建議書(shū)編制說(shuō)明；

2.咨詢(xún)費用總金額，包括：咨詢(xún)人員的酬金、可報銷(xiāo)費用和不可預見(jiàn)費用的金額；3.咨詢(xún)人員酬金的估算明細；

4.可報銷(xiāo)費用估算明細；

5.不可預見(jiàn)費估算；

6.附件。包括支付程序和方式，由注冊會(huì )計師審計的公司資產(chǎn)負債表和損益表，社會(huì )福利明細等。

[2007年試題] 工程咨詢(xún)投標財務(wù)建議書(shū)的附件包括（）。

A.支付程序和支付方式

B.經(jīng)審計的公司資產(chǎn)負債表

C.咨詢(xún)人員酬金計算表

D.經(jīng)審計的公司損益表

E.可報銷(xiāo)費用明細表

[答案] ABD